全国首批“家族办公室”落地青岛 目标服务华人圈

　　诺亚控股有限公司副总裁白昊接受记者采访

　　大众网青岛2月9日讯今天，全国首批正式注册的3家财富管理“家族办公室”落户岛城，填补了我国该类业态机构的空白，凸显了青岛市财富管理金融综合改革试验区在财富管理机构改革创新中的“试验田”功能。

　　量身定制建立信任 实现个性化顶层设计

　　家族办公室起源于19世纪富裕的欧美家庭，是集合资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士，为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构，业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等，是财富管理行业的高端形态。

　　青岛市财富管理金融综合改革试验区获批以来，积极围绕财富管理机构、家族办公室等开展工商登记注册创新试点。

　　诺亚控股有限公司副总裁、家族财富管理中心CEO白昊说，与传统的金融服务不同，家族办公室提供的服务是为特定群体量身定制的。最重要的是与客户建立深度沟通与连接，清楚他们现在在哪里以及想要去哪里，这样才能决定使用什么样的手段来服务。

　　秉承着“爱和技术的结合”这一理念，以诺亚财富为代表的财富办公室十分看重客户的实际需求，只有先帮助客户进行资产梳理，让客户了解自己买了多少理财产品，才能保全客户的资产，从而将资产很好地传承下去。其次，在财富传承方面，财富办公室还十分注重减少家族中各成员间的利益冲突，解决每个成员的诉求，真正实现整体性更强的集中管理，为家族财富保驾护航。

　　家族办公室立足青岛 辐射华人圈

　　白昊说，之所以选择青岛，是因为青岛地处儒家学说发源地山东，具有天时地利的条件，再加上十分宜居，因此能满足大量高净值家族的需求。诺亚财富七年前就已落户青岛，十分熟悉青岛客户群体市场环境，再加上青岛政府的大力支持，使得其可以更好地发展。诺亚财富的目标是立足青岛，辐射整个华人圈，争取在未来的10到15年间，让更多优秀的民族企业家站在世界之巅。

　　家族办公室是中国文化和西方文化交融创新的产物，我国历来十分看重家族传承和血脉关系，这为今后家族办公室的发展奠定了坚实基础。

　　新闻背景：

　　今天签约落户青岛的部分重点项目

　　诺亚财富家族办公室有限公司：诺亚财富是中国最大的独立财富管理机构之一，2010年在美国上市，目前财富管理规模达到1800亿元。诺亚财富家族办公室有限公司首期注册资金3000万人民币，注册地在国家级新区——青岛西海岸新区，业务范围包括家庭财富传承咨询、家庭资产保全咨询、家族企业传承咨询、为境内外客户提供跨境财富传承规划、境内外财务税务筹划、婚姻财富规划服务、慈善规划等，致力于为客户创造长期而可持续的价值。

　　青岛宜信财富家族办公室有限公司：宜信财富是中国财富管理行业的知名企业，为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务。青岛宜信财富家族办公室有限公司已在全国率先完成工商登记手续，注册地在国家级新区——青岛西海岸新区，将为境内外高净值客户提供财富增值发展、资产保全与资产传承等高端理财服务，打造好产品的展示空间、好服务的体验空间、好机构的汇聚空间、好客户的成长空间和好监管的试验空间。

　　青岛睿璞家族办公室有限公司：青岛睿璞家族办公室有限公司注册地在国家级新区——青岛西海岸新区，团队成员拥有超过20年的跨境高端资产管理实务经验。业务领域涉及境内外信托、海外保单、海外投融资、高端医疗等，业务区域将辐射国内一、二线城市及境外香港、英国、部分知名离岸金融中心。

　　青岛宜信卓越财富旗舰店：宜信财富是中国财富管理行业的知名企业，以客户理财需求为基础，根据客户风险偏好、财务状况、家庭结构等量身定制理财计划，帮助客户实现稳定、安全的财富增值，宜信开创的P2P小额信贷理财模式是中国固定收益理财的领先品牌。宜信财富投资的国内首个品牌体验中心——宜信财富空间落户青岛市市南区，成为国内首家以财富管理为特色的专业化金融中介机构旗舰店，是独立财富管理机构发展大众富裕群体财富管理的生动展现和创新探索。